Como a Eficiência Operacional se torna um fator crítico para manter a competitividade e a rentabilidade no cenário atual
O setor bancário brasileiro está em constante transformação, impulsionado por inovações tecnológicas e uma crescente digitalização. Este novo cenário apresenta tanto oportunidades quanto desafios, especialmente para os bancos tradicionais que enfrentam a competição de fintechs ágeis e novos modelos de negócio.
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A Evolução do Mercado Financeiro
Nos últimos anos, o mercado passou por mudanças significativas, como a criação do Sistema de Transferência de Reservas (STR) em 2002, a autorização de bancos 100% digitais em 2016, e o lançamento do Pix e do Open Banking pelo Banco Central em 2020. Em 2023, o anúncio do Real Digital (Drex) reforçou essa evolução, criando um ecossistema financeiro mais diversificado e dinâmico.
Essas mudanças incentivaram a migração dos consumidores para superapps e fintechs, que oferecem serviços financeiros essenciais de forma mais rápida e acessível. Os novos modelos de negócio são agora mais ágeis, escaláveis e integrados, atendendo às altas expectativas dos clientes.
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O Desafio para Bancos Tradicionais
Para se manterem competitivos, os bancos tradicionais devem enfrentar a perda de rentabilidade e a crescente pressão para reduzir custos. Desde 2019, os grandes bancos viram uma redução significativa nos seus retornos sobre o patrimônio líquido (ROE), destacando a relevância de se trabalhar e melhorar a eficiência operacional.
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Outros Fatores de Impacto no Setor
- Consumidores têm exigido mais dos provedores de soluções financeiras.
- Crescente uso de Inteligência Artificial e Machine Learning.
- Open Banking como uma plataforma para novas receitas e parcerias.
- Pagamentos e transferências de fundos em tempo real.
- Interoperabilidade entre plataformas.
- A invisibilidade crescente dos pagamentos.
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Caminhos para Sobrevivência
Os bancos tradicionais precisam buscar a eficiência operacional para sobreviver. Isso envolve focar em:
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1. Busca por Eficiência Operacional
- Estratégia de Negócios Evolutiva e Adaptável: Desenvolver flexibilidade para responder rapidamente às mudanças do mercado, mantendo a competitividade.
- Agilidade na Operação: Adotar sistemas automatizados para aumentar a eficiência operacional.
- Controle de Custos de Qualidade: Reduzir despesas mantendo a qualidade dos serviços.
- Reavaliação da Estrutura e Alcance: Reorganizar a estrutura interna para eliminar redundâncias e otimizar recursos.
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2. Gestão de Riscos Eficaz
- Robustez nos Modelos de Risco: Desenvolver modelos robustos para prever e mitigar ameaças.
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- Exemplo: Utilizar modelagem estatística avançada para avaliar o risco de inadimplência e ajustar as políticas de crédito conforme necessário.
- Otimização das Iniciativas de Cobrança: Melhorar os processos de cobrança para garantir a recuperação eficiente de créditos.
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- Exemplo: Implementar um sistema de cobrança automatizado que envia lembretes e notifica os clientes sobre pagamentos pendentes, reduzindo o tempo de recuperação de dívidas.
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2. Fortalecimento da Experiência do Cliente
- Aperfeiçoamento e Inovação dos Modelos de Atendimento, Produtos e Serviços: Inovação contínua para atender e superar expectativas.
- Criação de um Ecossistema Amplo e Integrado: Desenvolver parcerias e integrar serviços para oferecer uma experiência completa e satisfatória.
- Oferta de Experiências Únicas e Mais Personalizadas: Personalizar os serviços para criar experiências únicas que fidelizem os clientes.
- Engajamento e Retenção de Clientes: Focar em estratégias que aumentem o engajamento e a lealdade dos clientes.
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5 alavancas da Eficiência Operacional no Setor Bancário
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1. Despesas de Pessoal
As despesas de pessoal são representativas e crescentes nos bancos, com impacto relevante no índice de eficiência operacional (IEO) das instituições. Em uma análise Peers com base nos relatórios de RI (2019 a 2023) dos 4 maiores bancos tradicionais brasileiros, foi constatado um aumento de 15,8% em média dos custos com despesas de pessoal.
O desafio de gerir as despesas de pessoal é relevante quando as receitas não crescem acima dos reajustes e dissídios.
Oportunidades:
- Reestruturação Organizacional
- Automação de Processos
- Fechamento e consolidação de agências
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2. Canais Fisicos
A crescente digitalização dos serviços bancários tem levado à redução do número de agências físicas e à realocação dos colaboradores. As agências são reestruturadas para diversificar serviços, usar espaços para negócios sinérgicos, ou para aluguel e venda.
Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária (Volume 1, 2023), 21,4% foi o percentual de redução destes pontos de atendimento físicos nos últimos 5 anos
Oportunidades
- Posicionamento estratégico
- Brand awareness
- Ressignificar o papel das agências
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3. Despesas de TI
O mercado está em constante mudança, exigindo gastos crescentes em tecnologia pelos bancos
Ainda segundo a Pesquisa Febraban, o volume de investimento de Banking em despesas de TI no Brasil em 2022 foi de R$ 34,9 bilhões, um aumento de 18% em comparação com o último ano. Este aumento foi impulsionado pela implementação de tecnologias que atendem as necessidades de escalabilidade e de flexibilidade para a organização, tais como cloud e inteligência artificial.
Como as receitas não evoluem no mesmo ritmo, é preciso otimizar despesas
Oportunidades:
- Cost Optimization
- Investimento em resultado, utilizando a construção de um budget otimizado e alinhado às necessidades e riscos para o negócio
- Cost Cutting
- Corte de gastos com reduções imediatas, com o objetivo de eliminar deficiências, reavaliar timing de projetos e definir o que prioritário
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4. Contingência Legais
O Brasil possui um elevado número de processos judiciais e os bancos estão em 2º lugar no grupo de setores mais impactados. Segundo Painel dos Grandes Litigantes apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre os 20 bancos com maior número de processos, os bancos do grupo S1 representam 80% do volume total.
Como atuar para minimizar as contingências cíveis e trabalhistas.
O desafio está em tratar causas raízes das reclamações e definir a estratégia de otimização de gastos.
Oportunidades:
- Análise de cenário
- Motivos e causas raízes processos judiciais
- Desempenho dos escritórios terceirizados
- Política de acordos
- Gastos e despesa de provisão
- Monitoramento e melhora continua
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5. Gestão Financeira
O correto uso dos mecanismos de gestão de resultados e controle financeiros são habilitadores para a captura de valor nas demais alavancas
Oportunidades
- Revisão de modelos de planejamento e controle orçamentário
- Otimização de caixa, crédito e cobrança
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A eficiência operacional é essencial para que os bancos tradicionais se mantenham competitivos no cenário atual. Na Peers, temos vasta experiência e uma metodologia customizada para auxiliar instituições financeiras na otimização de eficiência operacional.
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