Corporate Strategy

A partir de cenários micro e macro econômicos, dos objetivos dos acionistas/conselho, posicionamento competitivo e outras variáveis, é importante traçar as diretrizes para o negócio, seja com foco em crescimento, rentabilidade ou outro objetivo estratégico.

Como podemos ajudar:

• Entendimento do setor da empresa, com tendências e visão de futuro;
• Mapeamento competitivo e análise de riscos;
• Compreensão dos objetivos dos acionistas, capturando know-how do negócio e aptidão a riscos;
• Construção de tradeoffs para decisões estratégicas e direcionais para curto e médio prazo.

M&A Strategy

M&A Strategy avalia o cenário interno da companhia e do mercado para identificar ações de M&A para alavancar o crescimento, capturar sinergias e/ou adquirir ativos estratégicos. A partir destas definições, a jornada de M&A é estruturada para captura do valor.

Como podemos ajudar:

• Avaliação do mercado, oportunidades e objetivos;
• Definição das ambições e alavancas estratégicas;
• Estratégia para implementação do PMI.

Carve Out & Divestures

O Carve Out & Divestures é importante para liberar recursos, capital e energia que estão sendo dedicados a unidades de negócios ou ativos que não estão mais alinhados com a visão estratégica da empresa ou otimizar resultados a partir de uma definição estratégica. A concepção dessa estratégia, assim como o planejamento e condução do processo de separação ou venda total/parcial de um segmento da companhia, fazem parte do escopo do projeto.

Como podemos ajudar:

• Planejamento do processo e estruturação da jornada;
• Condução dos processos, definição dos TSAs e monitoramento da jornada.

CVC

O CVC permite a uma empresa entender sua estratégia corporativa e, assim, fortalecer a posição competitiva ao investir em startups e projetos inovadores. Com isso, é possível buscar acesso a inovação, crescimento, aprendizado e diversificação, além de potencial retorno financeiro. A abordagem da Peers engloba a estruturação de modelo para viabilizar esses investimentos, criar um ecossistema de troca de informações e know how entre os hubs de investimento e startups.

Como podemos ajudar:

• Estruturação do modelo e teses de investimentos;
• Implementação e orquestração dos ciclos de investimentos.

Joint Venture

A criação de uma Joint Venture visa adquirir conhecimento e expertise para que as empresas parceiras possam alcançar um objetivo mútuo através de investimentos. A Peers trabalha para o estabelecimento do empreendimento conjunto entre as entidades, apoiando na construção do business case, viabilidade e atratividade do modelo, bem como conduzindo a jornada e identificando riscos e oportunidades durante o processo.

Como podemos ajudar:

• Construção de business case, viabilidade e oportunidades;
• Suporte na condução da jornada.

Target ID

Trata-se de uma abordagem para identificar players no mercado que estejam alinhados aos objetivos estratégicos definidos para a jornada de M&A, além da avaliação e priorização daqueles que estejam mais aderentes aos critérios estabelecidos para maximização do valor da companhia.

Como podemos ajudar:

• Definição da lista longa: atributos estratégicos e análises preliminares dos targets;
• Definição da lista curta: aprofundamento das análises, priorização e seleção dos targets;
• Priorização de targets e definição do roadmap de M&As.

Strategic Due Diligence

A Strategic Due Diligence permite executar um valuation mais preciso, bem como confirmar a atratividade e potenciais do negócio a ser realizado, direcionando pontos durante o PMI de forma mais assertiva. A abordagem da Peers engloba a avaliação de uma empresa target, a partir da visão comercial e operacional, de forma a identificar as oportunidades e riscos com a transação.

Como podemos ajudar:

• Análise de mercado e perspectivas comerciais (demanda, oferta, disponibilidade de mercado, canais, clientes e serviços);
• Análise operacional, tecnologia, processos, pessoas, SG&A e escalabilidade do negócio;
• Construção do plano macro de integração e recomendações para a transação.

Post Merger Integration (PMI)

O PMI engloba a definição da estratégia, planejamento e condução do processo de integração entre as companhias, de forma a capturar todo o valor idealizado no Pre Deal e mitigar riscos e impactos nas operações já existentes. Durante o processo são abordados questões de pessoas, processos, sistemas e informações, sinergias, entre outros.

Como podemos ajudar:

• Estruturação do plano de integração, tomada de controle, primeiros 100 dias;
• Refinamento e acompanhamento das sinergias e captura de quick wins;
• Governança para garantir a execução do plano de integração e captura de sinergias.

Synergy Assessment

Para avaliar o potencial de colaboração entre empresas e maximizar o valor gerado através da transação, o Synergy Assessment permite identificar as sinergias a serem capturadas com o deal. A partir de uma metodologia e benchmarks de mercado e conhecimento de negócios, são identificadas oportunidades em receitas, custos, despesas, investimentos, resultado financeiro e outros.

Como podemos ajudar:

• Identificação das sinergias do deal;
• Construção do plano de captura;
• Implantação do modelo de gestão e acompanhamento.