M&A Strategy e Target ID

Com o objetivo de acelerar o crescimento pós-abertura de capital, este projeto definiu a estratégia de M&A de uma varejista de joias. O trabalho envolveu o mapeamento de mercado e a identificação de targets estratégicos para compor o pipeline de aquisições.

Impactos:

Estruturação da estratégia e roadmap de M&A para 5 anos

Identificação de mais de 50 players no mercado

Análise aprofundada de 6 targets prioritários para aquisição

A OPORTUNIDADE

Contexto e Estratégia de Expansão

Indústria

Varejo de joias

Contexto

Um dos objetivos do cliente pós-abertura de capital é crescer por meio de aquisições. Em 2021, a Peers entregou um projeto em que recomendou uma short list com cinco empresas prioritárias para avançar na tentativa de um deal/compra. Este projeto focou na definição estratégica e identificação desses alvos.

Principais Ações

  • Lista longa e lista curta
  • Target ID
  • M&A Strategy

A SOLUÇÃO

Metodologia de Identificação e Seleção

Mapeamento do mercado

  • Análise do tamanho do mercado
  • Avaliação dos cenários de crescimento
  • Identificação de oportunidades e ameaças
  • Avaliação do perfil da demanda e oferta

Identificação de Targets

  • Análise dos principais players do mercado (Posicionamento, geografia, crescimento, canais, portfólio, modelo de negócio etc)
  • Elaboração de lista longa e lista curta
  • Aprofundamento da análise dos Targets lista curta

Plano de Implantação

  • Avaliação de aderência ao negócio
  • Análise de complexidade de integração
  • Seleção e priorização dos Targets de M&A
  • Definição da estratégia de M&A
  • Construção do plano macro de M&A

A abordagem estruturada permitiu filtrar o mercado de forma criteriosa, garantindo que os alvos selecionados não apenas apresentassem viabilidade financeira, mas também alinhamento estratégico e cultural com o momento de expansão da companhia.

O IMPACTO

Consolidação do Pipeline de M&A

Resultados Alcançados

  • Estruturação da estratégia/roadmap de M&A para 5 anos
  • Mais de 50 players identificados no mercado
  • 20 Targets analisados na lista curta
  • 6 Targets com análises aprofundadas na lista curta

O projeto entregou um direcionamento claro para o crescimento inorgânico da empresa, fornecendo um roadmap de 5 anos e uma lista qualificada de ativos para negociação imediata e futura.

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