Desenho, automatização e gestão orçamentária​

Categoria Finance

Indústria

Varejo

 

Contexto

  • Melhorar o processo de controle orçamentário
  • Melhorar o processo de construção do orçamento 
  • Tornar o orçamento de tecnologia mais estratégico e direcionado
  • Ter uma maior assertividade nos números e reduzir os desvios 
  • Possuir diretrizes de orçamento pré definidas e que atendam a todas as etapas do processo
  • Construção de um manual orçamentário 

 

Principais Ações

  • Revisão dos processos de construção orçamentária 
  • Construção do orçamento 22/23
  • Implementação, monitoramento e acompanhamento através da cultura Ágil

Abordagem

Construção do Orçamento de tecnologia de 2022
  • Construção de planilhas e rotinas do orçamento 2022 de CAPEX e OPEX. 
  • Consolidação das planilhas orçamentárias e desenho da apresentação para as áreas de FP&A
  • Construção da defesa do orçamento e das justificativas, assim como execução dos ajustes top-down
  • Durante e após finalização do orçamento, levantamento das lições aprendidas

 

Automatização do acompanhamento Real x Orçado
  • Construção de planilhas e rotinas de acompanhamento do realizado vs. orçado
  • Automatização das planilhas comparativas, auxiliando na extração de dados e uma maior eficiência na alocação correta de lançamentos
  • Criação de KPIs e dashboard de acompanhamento por diretoria de tecnologia
  • Criação de uma planilha de correções nas projeções de forecast

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Identificação de melhorias na orçamentação
  • Revisão do processo de construção do orçamento e identificação de melhorias e quick-wins
  • Desenho do processo de orçamento de OPEX e CAPEX, adequados às melhorias
  • Criação de uma segregação de orçamento mais estratégica, segundo as recomendações do Gartner
  • Desenho de bases, ferramentas e cronogramas que dão suporte ao processo de orçamentação​​

 

Implantação do novo processo de orçamentação
  • Construção das bases, ferramentas e cronogramas do processo orçamentário 
  • Implantação do processo orçamentário através de treinamentos e divulgação de materiais
  • Implantação de conceitos estratégicos no orçamento para um melhor direcionamento
  • Utilização de metodologia ágil no processo de construção, com adaptação imediata às melhorias para 2023